目前，中俄兩國在開展能源合作方面取得了比較大的進(jìn)展，尤其是雙方油氣企業(yè)進(jìn)行了一些有益的接觸和探索。在這一進(jìn)程之中，作為俄羅斯最重要的燃料資源之一的天然氣越來越引起人們的關(guān)注。而在了解俄羅斯天然氣資源豐富的同時(shí)，進(jìn)一步認(rèn)識(shí)該領(lǐng)域發(fā)展存在的困境問題對(duì)于我們制定中俄能源合作戰(zhàn)略乃至我國總體能源發(fā)展規(guī)劃顯得尤為重要。本文將從國家政策模式、天然氣產(chǎn)量、市場結(jié)構(gòu)和進(jìn)出口狀況等幾個(gè)方面對(duì)這一問題進(jìn)行初步探討。

　　一、俄能源部門中的國家政策模式

　　原則上講，在20世紀(jì)90年代和2l世紀(jì)初期這段時(shí)間里，俄羅斯在國家如何參與能源部門的發(fā)展方面一直沒有形成一個(gè)明晰的經(jīng)濟(jì)模式。一方面，國家在能源部門的私有化方面采取了重要的步驟，包括1998年對(duì)除天然氣工業(yè)公司(Gazprom，以下用此英文簡稱)之外的私營公司的天然氣價(jià)格實(shí)行自由化；另一方面，又試圖保持國家對(duì)于能源領(lǐng)域的調(diào)控，比如重新恢復(fù)國家對(duì)于Gazprom的控制等等。事實(shí)上，這一相互矛盾的政策始于1992年，在經(jīng)濟(jì)上實(shí)行價(jià)格自由化的同時(shí)保持了國家對(duì)于各類能源商品的價(jià)格控制，而企業(yè)改革事實(shí)上也沒有觸及Gazprom和統(tǒng)一電力公司等一些大型企業(yè)。

　　國家在能源部門中的作用和當(dāng)局對(duì)于能源政策的普遍理念在普京總統(tǒng)第二任期開始發(fā)生了比較大的變化。在普京第一任期內(nèi)，政府的經(jīng)濟(jì)思想是繼續(xù)實(shí)行反控制和經(jīng)濟(jì)自由化，這在能源部門中也有所反映，這期間討論了天然氣部門市場改革綱要，內(nèi)容包括大面積放開輕碳?xì)浠�合物的價(jià)格，還通過了階段性取消石油伴生氣價(jià)格調(diào)節(jié)綱要。此外，卡西亞諾夫政府實(shí)施了以繼續(xù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)自由化包括能源部門自由化的政府綱要。盡管從完成能源部門既定任務(wù)的角度來講，這一綱要的實(shí)施并不成功，但更大程度上是由于執(zhí)行權(quán)力的普遍無效率，而非沒有實(shí)行市場化改革。

　　普京再次當(dāng)選之后，情況發(fā)生了根本性的變化。弗拉德科決政府實(shí)質(zhì)上不但停止了對(duì)于原來經(jīng)濟(jì)綱領(lǐng)的實(shí)施，而且也沒有再制定出新的綱領(lǐng)。政府在制定和通過有關(guān)關(guān)鍵性經(jīng)濟(jì)政策問題的決議上的作用大大降低。這一時(shí)期的主要特點(diǎn)就是國家對(duì)經(jīng)濟(jì)特別是能源部門的干預(yù)行為大大加強(qiáng)。在保持和加強(qiáng)對(duì)于能源公司的集中化管理，以及建立國家對(duì)于私有者占優(yōu)勢地位的能源領(lǐng)域的直接控制等方面采取了一系列舉措。諸如，Gazprom和俄羅斯石油公司(Rosneft)宣布合并，合并后的公司將變成國家調(diào)節(jié)油氣市場的主要杠桿。

　　然而，這些行為和限制性措施并沒有成為一種有效的方式，電力和天然氣等實(shí)行集中管理模式和國家控制嚴(yán)格的領(lǐng)域中卻不斷發(fā)生再生產(chǎn)危機(jī)。天然氣部門的發(fā)展面臨著不平衡的問題。一方面，1999---2004年俄羅斯獨(dú)立的、沒有天然氣出口權(quán)的各私營生產(chǎn)商將產(chǎn)量擴(kuò)大了一倍，比如諾瓦杰克公司(Novatek)和諾爾特天然氣公司(Nortgas)等私營企業(yè)最近幾年的利潤相當(dāng)樂觀(2003年超過30%)，而外資100%參與的私營企業(yè)薩哈林能源公司(Sakhalin Energy)更是成為俄羅斯第一家順利推進(jìn)了LNG加工廠項(xiàng)目的企業(yè)；另一方面，壟斷天然氣出口的Gazprom在獲得高額出口收入的同時(shí)卻無力保障生產(chǎn)的增長，在國內(nèi)市場供應(yīng)方面面臨嚴(yán)重虧損。這種狀況在很大程度上說明，集中型能源發(fā)展模式同經(jīng)濟(jì)動(dòng)因充分、靈活、有效的私營部門相比效益低下。按照總資產(chǎn)的盈利率這一指標(biāo)衡量，Gazprom和俄羅斯石油公司遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于15%-20%的世界平均水平，并且落后于俄羅斯西伯石油(Sibneft)、尤科斯(YUKOS)、諾瓦杰克公司(No-vatek)和盧克伊爾(LUKoil)等私營公司。

　　值得關(guān)注的一個(gè)事實(shí)是，俄羅斯當(dāng)局三次批準(zhǔn)的國家能源政策綱要即能源戰(zhàn)略中所做出的預(yù)測，經(jīng)過一到一年半之后就被完全推翻了，而其中缺乏任何形式的經(jīng)濟(jì)政策的具體機(jī)制在實(shí)踐中也隨之變得完全沒有必要。究其原因是由于這些能源戰(zhàn)略都是在繼承了計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期那些能源綱要文件傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上而形成的，而對(duì)國內(nèi)所形成的新的經(jīng)濟(jì)形勢缺乏考慮；綱要重點(diǎn)不是放在能源部門發(fā)展優(yōu)先方面和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的機(jī)制保證上，而是放在壓縮長期的能源生產(chǎn)的計(jì)劃任務(wù)之上。至于私營積極性、競爭、市場力量、潛力評(píng)估和市場替代評(píng)估等概念對(duì)于晚近15年來俄羅斯能源領(lǐng)域的管理者來說，充其量不過是代表了和正在代表著一種來自理論領(lǐng)域的思考，在實(shí)踐中大行其道的仍是那些傳統(tǒng)的正式和非正式的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)制度：燃料動(dòng)力資源的平衡和國家控制。能源領(lǐng)域的價(jià)格調(diào)控體系處于宏觀經(jīng)濟(jì)政策、社會(huì)政策和工業(yè)政策等外在因素的強(qiáng)力影響之下。因此，所有這些能源政策對(duì)業(yè)內(nèi)實(shí)際發(fā)展表現(xiàn)得很不敏感。因此，能源部門在很大程度上是按照自有規(guī)律在自行地運(yùn)轉(zhuǎn)著。

　　總體而言，俄羅斯的能源政策表現(xiàn)出一定程度上的不完整和矛盾，其中包含的某些方面是以諸多與能源經(jīng)濟(jì)部門本身發(fā)展不相干的短期利益為前提條件。與市場經(jīng)濟(jì)相匹配的統(tǒng)一的現(xiàn)代能源經(jīng)濟(jì)政策模式在俄羅斯尚未建立起來，而現(xiàn)有的官方模式充斥著能源生產(chǎn)的長期“計(jì)劃指標(biāo)”這樣的概念，而不是建立明確和公正的能源市場運(yùn)行條件，最大限度地動(dòng)員市場力量、個(gè)人能動(dòng)性和個(gè)人競爭。而2004--2005年俄羅斯當(dāng)局開始加強(qiáng)了對(duì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)程，特別是能源部門進(jìn)行干預(yù)的力度。

　　如此說來，俄羅斯能源部門中可能對(duì)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)增長造成威脅的一些關(guān)鍵性問題的解決應(yīng)該從進(jìn)一步自由化、分散管理和吸引私人資本進(jìn)入能源部門，以及在石油出口多樣化項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)域中保持私營積極性等方面入手。而這些措施的實(shí)現(xiàn)必將依靠國家能源政策的調(diào)整。

　　二、天然氣產(chǎn)量危機(jī)透視

　　由于種種原因，俄羅斯的石油和天然氣開采部門目前已經(jīng)陷于危機(jī)的邊緣，表現(xiàn)為在中期內(nèi)無力保持生產(chǎn)的增長，甚至近期就有可能遭遇增長停滯或者產(chǎn)量下滑的局面。這一問題已經(jīng)成為俄羅斯近期能源政策最為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)之一。

　　天然氣部門的生產(chǎn)危機(jī)最為引人注目。天然氣產(chǎn)量下降的根本性原因仍然在于納德姆—普爾一塔茲地區(qū)(Nadym-Pur-Tazovskii)大型天然氣田——烏連戈伊(Urengoiskii)、楊堡(Yamburskii)、梅德韋日(Meclvejie)——的開采量下滑問題。烏連戈伊氣田的開采程度為75%，楊堡氣田為60%，梅德韋日氣田為85%。根據(jù)預(yù)測，僅烏連戈伊和楊堡氣田2007年就將比2004年減產(chǎn)550多億立方米，2010年將減產(chǎn)1130億立方米。在俄羅斯經(jīng)濟(jì)1998年危機(jī)之后的整個(gè)恢復(fù)期間，Gazprom基本上是一直在增加天然氣的出口，而縮減對(duì)于國內(nèi)市場的供應(yīng)。其中，2004年向遠(yuǎn)國外(獨(dú)聯(lián)體以外的國家)出口的天然氣相當(dāng)于1999年的113.4%(而天然氣產(chǎn)量卻沒有達(dá)到1999年的水平)；向獨(dú)聯(lián)體國家的出口量大幅上升，比1999年增長1%；而Gazprom向國內(nèi)市場供應(yīng)的天然氣卻有所下降，相當(dāng)于1999年的96.6%。結(jié)果是Gaaprom向國內(nèi)市場的供應(yīng)量和國內(nèi)天然氣消費(fèi)量之間的差額急劇擴(kuò)大，2004年幾乎達(dá)到700億立方米，2005年估計(jì)要超過1000億立方米。

　　有些分析家把Gazprom對(duì)國內(nèi)市場供應(yīng)的縮。減解釋為由于國內(nèi)天然氣價(jià)格低廉而無利可賺，然而這樣的判斷未免已經(jīng)不符合事實(shí)。從2000年開始俄羅斯國內(nèi)天然氣價(jià)格開始以相當(dāng)快的速度增長，2000年5月1日到2004年1月1日累計(jì)增長2.35倍，而從2005年1月1日開始價(jià)格又平均增長23.7%——這樣，國內(nèi)天然氣價(jià)格這5年里大約增長了3倍。2005年天然氣的平均工業(yè)價(jià)格相當(dāng)之高——大約每1000立方米38.4美元(不含增值稅)。如果把塞諾曼世(晚白堊世)天然氣的平均開采費(fèi)用高估為6美元／千立方米(不含增值稅)，而國內(nèi)運(yùn)輸?shù)钠骄�成本�?5美元／千立方米(目前對(duì)于Gazprom和私營企業(yè)來說是19.4美元)，再加上10%(行政和商業(yè)上的)附加開支，那么在這樣的價(jià)格之下，向國內(nèi)市場上的大多數(shù)消費(fèi)者(居民除外)供應(yīng)天然氣的利潤率大約為12%。

　　如果俄羅斯政府遵守《2020年前能源戰(zhàn)略》和它在與歐盟的人世貿(mào)談判中所做出的承諾，俄天然氣的國內(nèi)價(jià)格到2006年時(shí)應(yīng)該達(dá)到41--42美元／千立方米，2008年將超過50美元。甚至在這期間天然氣開采平均費(fèi)用達(dá)到8--10美元／千立方米的情況下，俄羅斯天然氣市場的銷售利潤率到2008年時(shí)也將達(dá)到35%--38%的水平。這就意味著，由于俄羅斯國內(nèi)天然氣市場價(jià)格達(dá)到相當(dāng)高的水平，價(jià)格問題實(shí)質(zhì)上已經(jīng)不再是國內(nèi)天然氣市場發(fā)展的嚴(yán)重障礙。顯然，提高天然氣的國內(nèi)價(jià)格亦無助于防止國內(nèi)市場天然氣供應(yīng)所面臨的危機(jī)。

　　資料顯示，Gazprom現(xiàn)有大型氣田產(chǎn)量呈下降趨勢。俄羅斯能否消除天然氣開采中的危機(jī)局面，在很大程度上取決于新的大型天然氣產(chǎn)區(qū)——亞馬爾半島氣田(Yareal)的開采期限。亞馬爾半島一些主要?dú)馓铩�—鮑瓦年科夫(Bovanenkovskii)和哈拉薩韋——的開采許可證亦為Gazprom所擁有。根據(jù)許可協(xié)議，鮑瓦年科夫氣田將于2008年開始采氣，哈拉薩韋氣田將于2012年開始采氣，兩座氣田的總設(shè)計(jì)采氣能力為每年1450億立方米(鮑瓦年科夫——1150億立方米，哈拉薩韋——300億立方米)。然而，由于鮑瓦年科夫氣田設(shè)備安裝的投資論證工作有所拖延，該氣田恐怕無望在既定期限里投人工業(yè)使用。還有一個(gè)問題是要吸引到所需額度的投資——根據(jù)Cazprom，唧制定的亞馬爾半島天然氣田開發(fā)綜合綱要，2020年前要投資700億美元左右，其中一半以上的資金，即每年要有80--90億美元在最近五年里投入用于開采鮑瓦年科夫氣田。凹這一切表明，亞馬爾半島氣田在投入使用的時(shí)間上要有所拖延。有鑒于此，到2010年Gazprom至好能把產(chǎn)量穩(wěn)定在每年5500億立方米的水平上。

　　如果根據(jù)2002--2004年的平均增長速度(4.3%)來對(duì)俄羅斯國內(nèi)天然氣需求做出預(yù)測的話，那么到2010年前可能達(dá)到每年5450億立方米。此外，還必須考慮到Gazprom對(duì)天然氣出口繼續(xù)增長的預(yù)測。盡管在保持天然氣產(chǎn)量上面臨著挑戰(zhàn)，但是Gazprom仍然預(yù)計(jì)向歐洲市場的天然氣出口量到2010年前將不低于1800億立方米的水平。俄羅斯天然氣出口發(fā)展戰(zhàn)略的重點(diǎn)是目前投資的一些旨在擴(kuò)大出口市場的項(xiàng)目，包括使“亞馬爾一歐洲”和“藍(lán)流”輸氣管道達(dá)到設(shè)計(jì)能力，以及分階段建設(shè)“博格羅洽內(nèi)一烏日哥羅德”輸氣管道(Bogorod-chany---Uzgorod)。此外，在北歐輸氣管道建設(shè)項(xiàng)目(面向北歐和西歐市場，計(jì)劃2007年供氣，2009年達(dá)到設(shè)計(jì)能力——每年不低于200億立方米)實(shí)施的情況下，俄羅斯向歐洲出口的天然氣每年將額外增加2000億立方米。

　　有鑒于此，甚至在最樂觀的情況下，Gazprom有能力向本國消費(fèi)者供應(yīng)的天然氣數(shù)量也不會(huì)超過目前每年2900億立方米的水平。這表明，第一，在俄羅斯經(jīng)濟(jì)繼續(xù)增長的情況下，Gazprom優(yōu)先發(fā)展天然氣出口的政策及其在發(fā)展天然氣開采領(lǐng)域的活動(dòng)結(jié)果，不能保證其對(duì)國內(nèi)市場天然氣供應(yīng)量的足夠增長。從表1可以看出，俄羅斯國內(nèi)天然氣市場的消費(fèi)和Gazprom的供應(yīng)之間的總?cè)笨谠?010年將達(dá)到每年3070億立方米。如果情況良好的話，這部分缺口可以部分地由中亞進(jìn)口天然氣所補(bǔ)償：根據(jù)預(yù)測，這期間土庫曼斯坦的天然氣產(chǎn)量為700億立方米，哈薩克斯坦——350億立方米(2010年國內(nèi)需求預(yù)計(jì)為200億立方米)，盡管不能說這些天然氣將會(huì)向俄羅斯供應(yīng)——中亞國家正在積極研究建設(shè)繞過俄羅斯的輸氣基礎(chǔ)設(shè)施的可能性，一部分項(xiàng)目可能在2010年前實(shí)施。但是不管怎么說，現(xiàn)存的缺口都很大，要超過2200億立方米。甚至在國內(nèi)天然氣需求按照最低方案保持每年增長2%的情況下，消費(fèi)與供應(yīng)之間的缺口仍將超過1500億立方米。

　　顯然，這種情況并非偶然，而是Gazprom系統(tǒng)性投資政策的結(jié)果。Gazprom在天然氣開采部門的現(xiàn)行政策主要是靠投入資金，對(duì)現(xiàn)有大型氣田進(jìn)行補(bǔ)充設(shè)備安裝，以此來減緩西西伯利亞納德姆—普爾一塔茲地區(qū)天然氣產(chǎn)量的下降。最近三四年里Gazprom用于天然氣開采的投資一直都沒有超過投資總額的30%，并且用于天然氣開采上的投資在投資計(jì)劃額整體增加的背景下繼續(xù)在減少。Gazprom2005年投資計(jì)劃中對(duì)于天然氣開采的投入比2004年下降74%，僅為12億美元，不到該公司投資總額的20%。并且其中60%以上的投資都是用來維持現(xiàn)有氣田不斷下降的產(chǎn)量。只有10%左右的投資用于在2005年裝備亞馬爾氣田。

　　同時(shí)Gazpmm繼續(xù)積極投資建設(shè)新的天然氣出口運(yùn)輸管道。例如，根據(jù)Gazprom2005年的投資計(jì)劃，與北歐天然氣管道(項(xiàng)目估價(jià)100億美元左右)開始建設(shè)相關(guān)的投資為7億美元左右。而用于開發(fā)亞馬爾氣田的大規(guī)模投資(2005年用于這一目的的投資僅為總投資的10%左右——8.7億美元)則被長期無法解釋地拖延：2000年末，Gazprom致函俄羅斯自然資源部，請(qǐng)求重新辦理發(fā)給該公司開采亞馬爾大型氣田的許可證，因?yàn)楦鶕?jù)開采許可協(xié)議規(guī)定，其中許多許可證的開工期都早已經(jīng)到期。根據(jù)許可證的規(guī)定，哈拉薩韋氣田應(yīng)該在1995年開始采氣，鮑瓦年科夫氣田——1997年，新波爾托夫斯克(Novopoaovskii)——1999年。Gazprom建議把前兩處氣田的開采期限相應(yīng)延長到2010年和2007年，而新波爾托夫斯克氣田則不定期地延長�？墒�，直到現(xiàn)在Gazprom甚至還沒有制定出開發(fā)亞馬爾氣田的投資論證，開發(fā)明顯是被推到了2010年以后。經(jīng)合組織專家的結(jié)論可以印證這一點(diǎn)。

三、天然氣市場的結(jié)構(gòu)性問題

　　俄羅斯整個(gè)經(jīng)濟(jì)改革期間的一個(gè)關(guān)鍵性障礙因素就是能源密集程度高的問題。目前俄羅斯每生產(chǎn)1美元GDP(按世界銀行2003年購買力平價(jià))需要消耗0.5公斤以上的標(biāo)準(zhǔn)油，而大多數(shù)發(fā)達(dá)國家甚至是發(fā)展中國家的這一比例為1：0.1--0.2。這使得俄羅斯的人均單位能源消費(fèi)指標(biāo)與那些人均GDP幾倍于俄羅斯的國家處在同一水平。同時(shí)，人均GDP與俄羅斯相近的中國、印度等大多數(shù)發(fā)展中國家的人均能源消費(fèi)要比俄羅斯低幾倍。這意味著，按照能源密集程度的國際標(biāo)準(zhǔn)來衡量，俄羅斯的經(jīng)濟(jì)顯然是競爭能力不強(qiáng)。

　　能源利用效率低下是個(gè)結(jié)構(gòu)性問題，其中包括蘇聯(lián)時(shí)期遺留下來的機(jī)器設(shè)備老化問題。俄羅斯歐洲部分和烏拉爾地區(qū)發(fā)電站的發(fā)電設(shè)備主要都是蒸汽動(dòng)力系統(tǒng)，天然氣燃燒的有效系數(shù)比歐洲常見水平低40%-50%。最近幾年俄羅斯電力加工的單位平均燃料消耗整體上停留在335--340克標(biāo)準(zhǔn)燃料／千瓦時(shí)的水平上，而歐洲同類指標(biāo)為210--250克標(biāo)準(zhǔn)燃料／千瓦時(shí)。這意味著，俄羅斯的電力行業(yè)每年要額外燒掉400--500億立方米天然氣，而這需要進(jìn)行額外的投資。計(jì)算顯示，在能源需求彈性系數(shù)保持相當(dāng)之低的0.25的情況下，為了滿足經(jīng)濟(jì)對(duì)于能源的需求，俄羅斯到2015年抑或要保證每年額外生產(chǎn)1.3億噸石油(1450億立方米天然氣)，抑或要縮減相應(yīng)數(shù)量的出口。這個(gè)數(shù)字相當(dāng)于在俄羅斯重建設(shè)一個(gè)煤炭行業(yè)。而在能源需求彈性系數(shù)保持較高水平(0.4)的情況下，則到2010年就要做出上述選擇。鑒于在實(shí)行集中管理的電力和天然氣行業(yè)存在發(fā)生生產(chǎn)性危機(jī)的可能性，俄羅斯經(jīng)濟(jì)增長的能源制約因素變得愈加現(xiàn)實(shí)而緊迫。

　　天然氣工業(yè)在俄羅斯的各大經(jīng)濟(jì)部門中依然是市場程度最低的行業(yè)之一。俄羅斯獨(dú)立以來的經(jīng)濟(jì)改革實(shí)際上并沒有觸及天然氣行業(yè)，它還基本沿用了20世紀(jì)80年代遺留下來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和管理體系。天然氣行業(yè)的集中模式在最近幾年里引發(fā)了人們的一種懷疑，那就是從長遠(yuǎn)來看它能否對(duì)市場信號(hào)做出相應(yīng)反應(yīng)，足夠保障經(jīng)濟(jì)增長對(duì)于天然氣的需求，以及抑制生產(chǎn)效率和行政效率的降低與費(fèi)用的上漲；不久前因極其利好的對(duì)外貿(mào)易行情而獲得的天然氣出口的超額收入，幾乎沒有用于大規(guī)模投資新興天然氣田開發(fā)，而是花在了天然氣部門迅速增長的費(fèi)用之上。

　　從目前觀察，俄羅斯天然氣行業(yè)集中化的管理體制仍在縮減國內(nèi)供應(yīng)，繼續(xù)做出一些優(yōu)先發(fā)展天然氣出口和建設(shè)天然氣出口管道的投資決定，而沒有顧及天然氣的國內(nèi)需求隨著經(jīng)濟(jì)增長大幅提高，并且現(xiàn)有大型天然氣田的產(chǎn)量將快速下降，但是俄羅斯天然氣巨頭Gzprom的產(chǎn)量直到現(xiàn)在也沒有達(dá)到1999年的水平，盡管從天然氣出口獲得很高的收入，而那些沒有出口權(quán)，只能以較低價(jià)格將天然氣在國內(nèi)市場上銷售的獨(dú)立生產(chǎn)企業(yè)，在1999---2004年卻將天然氣產(chǎn)量提高了一倍。為了對(duì)比，有必要指出，在20世紀(jì)90年代重組并在很大程度上實(shí)行分散甚至基本上被自由化了的石油行業(yè)，在這一時(shí)期產(chǎn)量也出現(xiàn)了高速增長。然而，初始潛力明顯優(yōu)于其他工業(yè)部門的天然氣行業(yè)，由于集中的管理體制，在1999--2004年經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長時(shí)期卻沒有表現(xiàn)出大幅度提高生產(chǎn)量的能力。

　　俄羅斯天然氣行業(yè)的集中化管理成為該部門自由化的巨大障礙——大部分的價(jià)格仍然靠調(diào)控來實(shí)現(xiàn)，同時(shí)在天然氣市場的壟斷模式下，價(jià)格自由化已然失去意義。并且，由于國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、社會(huì)政策、工業(yè)政策領(lǐng)域各種利益之間的沖突，國家對(duì)于價(jià)格的調(diào)控不能相應(yīng)地反映天然氣供求之間的關(guān)系，無法刺激對(duì)于天然氣開采的投資。

　　為了解決天然氣部門中積累的大量錯(cuò)綜復(fù)雜的矛盾，俄羅斯必將實(shí)行嚴(yán)格的經(jīng)濟(jì)政策措施，包括結(jié)構(gòu)性的措施。為此必須要制定能夠促進(jìn)市場力量、私營積極性和開展競爭的政策。值得注意的是，Gzprom向電力、石化和石油等相關(guān)經(jīng)濟(jì)部門的積極滲透，使人們開始擔(dān)心天然氣行業(yè)低效的集中發(fā)展模式將隨之?dāng)U散。

　　2002年，俄經(jīng)濟(jì)發(fā)展和貿(mào)易部制定并發(fā)布了《俄羅斯聯(lián)邦天然氣市場發(fā)展構(gòu)想》，這是俄羅斯惟一一個(gè)相當(dāng)完整地描述了天然氣行業(yè)的現(xiàn)實(shí)問題并且提出一系列解決措施的系統(tǒng)性文件。然而，由于其中對(duì)Gazprom進(jìn)行市場化重組的內(nèi)容不為俄羅斯當(dāng)局所接受，該構(gòu)想并未付諸實(shí)施。事實(shí)上，天然氣市場的許多參與者和專家們出于政治上不越雷池的原因，從一開始就公開強(qiáng)調(diào)，不想和試圖保持Gazprom組織上統(tǒng)一性的官方路線發(fā)生沖突。而順理成章的是，Gazprom不實(shí)行市場化重組意味著俄羅斯天然氣市場完全缺乏競爭環(huán)境，而天然氣價(jià)格的自由化也就無從談起。

　　從《俄羅斯聯(lián)邦天然氣市場發(fā)展構(gòu)想》公布以來，Gazprom主要?dú)馓锂a(chǎn)量下降的問題仍然沒有找到解決的辦法。盡管在歐盟同意俄羅斯加入WTO條件的議定書中俄羅斯承諾，到2006午時(shí)國內(nèi)天然氣市場價(jià)格將提高到40--41美元／千立方米，到2010年將提高到59---64美元／千立方米。然而實(shí)踐證明，這種價(jià)格漲幅未必會(huì)給俄羅斯天然氣部門帶來發(fā)展機(jī)遇：2001--2004年的經(jīng)驗(yàn)顯示，Gazprom的額外收入都被迅速上漲的費(fèi)用“吃掉”了。僅在2001--2003年，該公司的總費(fèi)用就擴(kuò)大到48億美元，占此間其收入總增長的65%�？梢韵胍�，在不改變現(xiàn)有模式的情況下，這種局面很難會(huì)有大的轉(zhuǎn)機(jī)。

　　總之，俄羅斯天然氣市場的結(jié)構(gòu)改革事實(shí)上已經(jīng)停滯不前，這將嚴(yán)重阻礙經(jīng)濟(jì)發(fā)展中能源利用效率的提高。這意味著，俄羅斯的能源需求不但不會(huì)降低，反而將繼續(xù)上漲，這樣俄羅斯就不得不在以行政性指令來抑制能源供應(yīng)的增加@或縮減能源出口之間做出選擇，以解決經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能源保障問題。而令人不安的是，這兩種解決方式中的任何一種(現(xiàn)在俄羅斯采取的主要是前者)，都將對(duì)俄羅斯經(jīng)濟(jì)的增長速度產(chǎn)生不同程度的負(fù)面影響。

　　四、天然氣出口的制約因素

　　俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的另一個(gè)有關(guān)能源領(lǐng)域的問題是，蘇聯(lián)時(shí)期遺留下來的油氣出口潛力的消耗嚴(yán)重制約著當(dāng)今油氣出口的發(fā)展。由于受運(yùn)輸管道的限制，俄羅斯能源出口中98%的石油和100%的天然氣都銷往歐洲市場，出口體系缺乏靈活性。天然氣出口的目前形式還不能保證實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的增長速度�，F(xiàn)行天然氣出口戰(zhàn)略的基點(diǎn)是建設(shè)通往出口市場主要是歐洲市場的新的管道運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施。由于對(duì)天然氣出口，尤其是對(duì)向歐洲出口天然氣的非正式壟斷，Gazprom實(shí)際上是這一戰(zhàn)略的倡議者和惟一實(shí)施者。天然氣管道運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施具有市場機(jī)動(dòng)性低(天然氣只能供應(yīng)到管道鋪設(shè)到的地方)和風(fēng)險(xiǎn)性高(除了項(xiàng)目造價(jià)大之外，還有像石油管道項(xiàng)目一樣的特殊的風(fēng)險(xiǎn)，無法融到大量的市場資金)的特點(diǎn)。并且，Gazpmm通過的天然氣出口發(fā)展戰(zhàn)略主要依靠的是全新的管道設(shè)計(jì)方案，而忽略了已有的反面經(jīng)驗(yàn)。例如，通往土耳其的“藍(lán)流”管道項(xiàng)目(沿黑海海底)的實(shí)施：最初就過高地估計(jì)了土耳其2003--2004年的天然氣需求，而根據(jù)所簽訂的合同Gazprom利益的法律保護(hù)水平又不夠高，所以從“藍(lán)流”管道2003年投入使用的那一刻起，土耳其方面就迅速并且成功地在重新研究降低其購買天然氣的數(shù)量和價(jià)格等問題上堅(jiān)持了自己的立場。2005年9月，普京總統(tǒng)在訪問德國期間與德國簽署了一份通過波羅的海海底的天然氣管道建設(shè)協(xié)議，這正是Gazprom一直爭取的目標(biāo)。管道造價(jià)高達(dá)100億美元，計(jì)劃2010年建成，屆時(shí)俄羅斯的天然氣將由此直接輸送至德國。然而目前還無法肯定擬定銷售地區(qū)對(duì)于俄羅斯天然氣的需求是否會(huì)大幅增長，這意味著俄羅斯很可能會(huì)在管道建成之時(shí)陷于被動(dòng)境地。

　　另外，隨著世界上液化天然氣(LNG)的廣泛使用，LNG市場是世界上增長最快的一個(gè)能源市場。LNG出口有別于天然氣網(wǎng)絡(luò)出口的主要特點(diǎn)就是市場機(jī)動(dòng)性強(qiáng)，因?yàn)長NG的生產(chǎn)意味著基本上可以把天然氣供應(yīng)到世界上的任何一個(gè)地方。此外，作為俄羅斯沿北歐天然氣管道供氣的未采主要銷售市場之一的英國，最近幾年也擬定建設(shè)三個(gè)LNG接收和煤氣化終端。整體上，按照海洋運(yùn)輸咨詢公司(Ocean Shipping Consultants)的資料，2010年西歐市場LNG的進(jìn)口量將由2003年的410億立方米增長到1390億立方米，2020年將增長到1810億立方米。這為俄羅斯天然氣管道出口提供了另一個(gè)替代方案。

　　然而，目前俄羅斯還沒有參與到新興的LNG市場中來，這是由于傳統(tǒng)的天然氣出口戰(zhàn)略和強(qiáng)勢管道敷設(shè)院外集團(tuán)的利益緊密相關(guān)。而且俄羅斯現(xiàn)在還不能生產(chǎn)LNG，并且Gazprom的戰(zhàn)略也沒有把發(fā)展LNG生產(chǎn)作為擴(kuò)大天然氣出口的一個(gè)優(yōu)先方面，更沒有提出有關(guān)建設(shè)LNG生產(chǎn)項(xiàng)目的任何現(xiàn)實(shí)方案。

　　與此形成對(duì)比的是，薩哈林—2是不屬于Gazprom的一個(gè)為外國股東控制的私營項(xiàng)目，這也是現(xiàn)在俄羅斯惟一的一個(gè)接近于建設(shè)國內(nèi)第一個(gè)LNG生產(chǎn)工廠的項(xiàng)目。薩哈林冒2項(xiàng)目的運(yùn)營商——薩哈林能源公司(Sakhalin Energy)計(jì)劃投入使用一座年產(chǎn)量960萬噸LNG的加工廠。Sakhalin Energy已經(jīng)對(duì)將來向太平洋市場提供天然氣進(jìn)行了相當(dāng)成功的市場營銷，將來供氣量的70%都已經(jīng)簽訂了銷售合同，主要供向日本、韓國和美國市場。

　　俄羅斯的其他LNG生產(chǎn)項(xiàng)目目前還處于構(gòu)想階段。其中，屬于Gazpmm的利用巴倫支海施托克曼氣田(Shtoknum)天然氣生產(chǎn)LNG的項(xiàng)目由于和北歐天然氣管道項(xiàng)目存在著潛在的沖突所以暫時(shí)尚不明朗，而其他項(xiàng)目，除了在亞馬爾半島哈拉薩韋(Kharasawei)建設(shè)LNG生產(chǎn)終端項(xiàng)目之外，均不為Gnzprom所有。為了能使LNG的出口獲得發(fā)展動(dòng)力，俄羅斯當(dāng)局必須要支持私營油氣公司包括外國投資者開采施托克曼氣田以及發(fā)展MC的生產(chǎn)和出口。

　　五、簡短結(jié)論

　　綜上所述，俄羅斯目前還不存在系統(tǒng)的能源政策，而在能源調(diào)控上所采取的措施主要也是以短期利益為前提，并且與保證能源市場平衡運(yùn)轉(zhuǎn)的政策不相干系。20世紀(jì)90年代俄羅斯在某些能源領(lǐng)域積極推行反控制和私有化的政策取得了顯著成效，然而現(xiàn)在這種政策卻在明顯收縮并讓位于集中管理模式。這種集中管理模式力圖保持并加強(qiáng)國家對(duì)于能源公司的集中化管理，擴(kuò)大國家參與指定公司的份額。

　　從中期發(fā)展前景來說，俄羅斯天然氣領(lǐng)域面臨遭遇經(jīng)濟(jì)增長能源保障危機(jī)的現(xiàn)實(shí)可能性。這樣俄羅斯就不得不在解決國民經(jīng)濟(jì)資源保障問題的兩種方式之間做出選擇：要么以指令抑制能源供應(yīng)的增長，要么縮減能源出口。而這兩種方式(現(xiàn)在所采用的主要是第一種)都將對(duì)俄羅斯經(jīng)濟(jì)的增長速度產(chǎn)生負(fù)面影響。

　　從目前來看，俄羅斯缺乏發(fā)展與市場要求相適應(yīng)的天然氣出口基礎(chǔ)設(shè)施的戰(zhàn)略，這可能導(dǎo)致天然氣出口的實(shí)物量在最近幾年里停止增長。而Cazprom的困境局面和石油部門內(nèi)缺乏長期戰(zhàn)略及一些“短視”政策的實(shí)施，可能導(dǎo)致油氣產(chǎn)量增長的停滯甚至出現(xiàn)下滑。

　　當(dāng)然，加強(qiáng)國家對(duì)能源領(lǐng)域的調(diào)控是俄羅斯打造能源帝國，加強(qiáng)國家整體實(shí)力的必要環(huán)節(jié)。但如何解決能源出口與國內(nèi)需求之間的矛盾，如何在利用石油美元實(shí)現(xiàn)宏觀經(jīng)濟(jì)目標(biāo)與能源部門獲得可持續(xù)發(fā)展之間找到平衡點(diǎn)已成當(dāng)務(wù)之急。