據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2006年1～5月份，全國(guó)寬帶總用戶數(shù)達(dá)4352.3萬(wàn)戶，比2005年末增長(zhǎng)了601.9萬(wàn)戶，按照這一增長(zhǎng)速度粗略估算，2006年我國(guó)寬帶用戶數(shù)有望增長(zhǎng)1400萬(wàn)戶，這一增長(zhǎng)高于2005年全年1263萬(wàn)戶的增長(zhǎng)。2006年的高用戶增長(zhǎng)量是否意味著寬帶的又一個(gè)春天已經(jīng)到來(lái)？



    需要對(duì)影響寬帶發(fā)展的若干關(guān)鍵因素做出正確判斷，這一點(diǎn)并不容易。2006年7月19日，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心(CNNIC)在京發(fā)布《第18次中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《第18次互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告》)，其中包含了對(duì)2006年上半年互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的大量調(diào)查數(shù)據(jù)，為增進(jìn)我們對(duì)形勢(shì)判斷的準(zhǔn)確性提供了若干素材。



　　一、從《第18次互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)看寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展前景



　　1.窄帶向?qū)拵мD(zhuǎn)化不再是寬帶發(fā)展的主要推動(dòng)力，新增用戶主要來(lái)自之前未上網(wǎng)的人群



　　從近期的互聯(lián)網(wǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)來(lái)看，窄帶用戶變化不大，而寬帶用戶飛速增長(zhǎng)�；�于此，我們可以認(rèn)為，寬帶業(yè)務(wù)在經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展之后，由窄帶向?qū)拵н^(guò)渡已經(jīng)不再是寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展的主要?jiǎng)恿�，寬帶業(yè)務(wù)的新增用戶更多來(lái)自于以前并未上網(wǎng)的人群。



　　2.隨著移動(dòng)通信的發(fā)展，通過(guò)無(wú)線設(shè)備上網(wǎng)的群體飛速擴(kuò)大



　　《第18次互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告》稱，我國(guó)網(wǎng)民數(shù)量已達(dá)1.23億人，比2005年末增長(zhǎng)了10.81%，這一增長(zhǎng)率在近年來(lái)是比較高的，但深入分析網(wǎng)民的結(jié)構(gòu)可以看出，今年上半年新增的1200萬(wàn)網(wǎng)民中，有788萬(wàn)的增長(zhǎng)來(lái)源于通過(guò)移動(dòng)終端和信息家電上網(wǎng)的用戶群(其中絕大部分是移動(dòng)上網(wǎng)用戶)。網(wǎng)民數(shù)量增長(zhǎng)之所以這么迅速，最主要的原因是移動(dòng)上網(wǎng)用戶群的飛速發(fā)展，而并非寬帶用戶增長(zhǎng)。當(dāng)前，通過(guò)移動(dòng)終端、信息家電終端上網(wǎng)的網(wǎng)民數(shù)量為1398萬(wàn)人(其中使用手機(jī)上網(wǎng)的網(wǎng)民人數(shù)約為1300萬(wàn))，這一數(shù)據(jù)是去年末的2.3倍。



　　剔除這部分用戶，通過(guò)計(jì)算機(jī)上網(wǎng)的網(wǎng)民數(shù)量增長(zhǎng)只有412萬(wàn)人，這一增長(zhǎng)量低于2005年下半年540萬(wàn)的增長(zhǎng)，更遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2005年上半年700萬(wàn)的增長(zhǎng)。這一增長(zhǎng)量(時(shí)間段為半年)還不及信息產(chǎn)業(yè)部公布的2006年1～5月份全國(guó)寬帶用戶601.9萬(wàn)戶的增長(zhǎng)。在當(dāng)前絕大多數(shù)寬帶用戶通過(guò)計(jì)算機(jī)來(lái)上網(wǎng)的情況下，寬帶用戶增長(zhǎng)的空間就比較有限了。值得注意的是，信息產(chǎn)業(yè)部公布的數(shù)據(jù)是xDSL和LAN用戶等的合計(jì)，部分LAN用戶數(shù)是從專線接入折算出來(lái)的，因此這個(gè)低增長(zhǎng)也并非不合理。對(duì)于這些人群來(lái)說(shuō)，要接入網(wǎng)絡(luò)，第一點(diǎn)是要解決接入終端問(wèn)題，第二點(diǎn)則需要有接入網(wǎng)絡(luò)的理由(吸引其使用寬帶的應(yīng)用)。



　　3.上網(wǎng)計(jì)算機(jī)數(shù)量增長(zhǎng)有所提升，但不會(huì)放量發(fā)展，仍是制約寬帶發(fā)展的主要因素



　　從互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告給出的上網(wǎng)計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)的變化趨勢(shì)看，2006年上半年我國(guó)上網(wǎng)計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)增長(zhǎng)相對(duì)2005年有所提升，基本與2003年、2004年持平。鑒于當(dāng)前我國(guó)計(jì)算機(jī)普及率仍較低，未來(lái)仍有較大增長(zhǎng)空間，但并不會(huì)放量增長(zhǎng)，而在當(dāng)前尚未出現(xiàn)突破性上網(wǎng)設(shè)備的情況，計(jì)算機(jī)仍是最主要的上網(wǎng)工具，我們可以得出如下結(jié)論：未來(lái)寬帶市場(chǎng)仍有較大的發(fā)展空間，但新增規(guī)模相對(duì)往年不會(huì)有太大變化。



　　4.應(yīng)用豐富程度并未明顯增加，仍制約著寬帶發(fā)展



　　寬帶業(yè)務(wù)區(qū)別于傳統(tǒng)話音業(yè)務(wù)的一個(gè)重要特征是應(yīng)用決定了寬帶業(yè)務(wù)的發(fā)展，但如何判斷應(yīng)用的豐富程度，目前沒(méi)有權(quán)威標(biāo)準(zhǔn)。筆者認(rèn)為，可以通過(guò)上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)來(lái)進(jìn)行分析。



　　自2004年下半年以來(lái)，我國(guó)網(wǎng)民上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)一直保持著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2005年下半年的增長(zhǎng)率達(dá)到了近三年來(lái)的最高值。今年上半年網(wǎng)民上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)的增長(zhǎng)有所放緩，但仍達(dá)到了歷史最高點(diǎn)，平均每周上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)高達(dá)16.5小時(shí)。



　　對(duì)比本次互聯(lián)網(wǎng)調(diào)查報(bào)告和往期中有關(guān)網(wǎng)民上網(wǎng)經(jīng)常使用的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的調(diào)查結(jié)果可以看出，用戶使用網(wǎng)絡(luò)游戲的比率從2005年上半年的23.4%大幅上升到2006年上半年的31.8%，使用博客的比例從10.5%提升到23.7%。我們認(rèn)為，比較費(fèi)時(shí)的網(wǎng)絡(luò)游戲、博客等的使用量的增加是上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)增加的主要原因。



　　假定寬帶應(yīng)用變得更加豐富，我們可以得出網(wǎng)民上網(wǎng)時(shí)間增加的結(jié)論。這一命題的逆否命題也成立，即上網(wǎng)時(shí)間不增加，寬帶應(yīng)用則不豐富。通過(guò)數(shù)據(jù)，我們可以看出，近期(2005年6月～2006年6月)，我國(guó)寬帶應(yīng)用的豐富程度并未有明顯變化。



　　基于此，我們認(rèn)為，目前并沒(méi)有足夠證據(jù)表明寬帶應(yīng)用的豐富程度明顯增強(qiáng)。盡管IPTV等增值業(yè)務(wù)一直是業(yè)界關(guān)注的重點(diǎn)，但在未出現(xiàn)“殺手級(jí)”應(yīng)用之前，目前寬帶應(yīng)用并不豐富的狀況對(duì)于未來(lái)寬帶業(yè)務(wù)的快速發(fā)展無(wú)疑是一大阻礙。



　　5.從非網(wǎng)民上網(wǎng)預(yù)期看，下半年寬帶發(fā)展呈現(xiàn)樂(lè)觀態(tài)勢(shì)



　　前文針對(duì)制約寬帶發(fā)展的幾項(xiàng)因素進(jìn)行了分析，可以看出，總體情況并非利好。但《第18次互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告》中關(guān)于非網(wǎng)民近半年內(nèi)上網(wǎng)預(yù)期的調(diào)查卻給出了不同的結(jié)論。



　　對(duì)比本次報(bào)告中非網(wǎng)民近半年內(nèi)上網(wǎng)預(yù)期和半年之前的預(yù)期，“肯定上”的用戶比例從1.2%大幅提升到4.9%，“有可能上”的用戶比例基本持平，“肯定不上”的用戶比例從72.5%下降到59.1%。這一趨勢(shì)與半年前截然不同。在2005年末調(diào)查的非網(wǎng)民近半年內(nèi)上網(wǎng)預(yù)期和2005年中期調(diào)查的預(yù)期中，“肯定上”的用戶比例從2.1%大幅下降到1.2%；“有可能上”的用戶比例也從21.2%下降到15.1%。



　　如果這一預(yù)期準(zhǔn)確的話，今年下半年寬帶用戶的發(fā)展速度將會(huì)比上半年的發(fā)展速度有所提升，寬帶用戶發(fā)展有望出現(xiàn)“井噴”。筆者認(rèn)為，寬帶已經(jīng)開(kāi)始作為生活必需品滲透到千家萬(wàn)戶，隨著寬帶用戶群體的不斷擴(kuò)大，現(xiàn)有用戶群的外部放大效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，帶動(dòng)新增用戶的快速發(fā)展是有可能的。但筆者仍建議，對(duì)于《第18次互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告》中關(guān)于非網(wǎng)民近半年內(nèi)的上網(wǎng)預(yù)期的樂(lè)觀調(diào)查，我們應(yīng)持謹(jǐn)慎態(tài)度。畢竟寬帶產(chǎn)品不同于一般產(chǎn)品，在沒(méi)有很好地解決“為什么上”和“用什么上”這兩個(gè)問(wèn)題之前，用戶發(fā)展不太會(huì)出現(xiàn)新增用戶量不斷提升的情況，而且寬帶并非新業(yè)務(wù)，而是已經(jīng)經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展了。



　　基于這些分析，筆者認(rèn)為，盡管《第18次互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告》中的數(shù)據(jù)給出了若干利好消息，我們對(duì)于下半年的寬帶發(fā)展仍不能過(guò)于樂(lè)觀。



　　二、如何看待2006年下半年寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展前景



　　1.寬帶市場(chǎng)遠(yuǎn)未飽和，仍有很大增長(zhǎng)空間



　　首先，我們應(yīng)該明確，當(dāng)前寬帶普及率并不高，仍有市場(chǎng)空間。從《第18次互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告》，我們也很容易找到佐證如下兩個(gè)結(jié)論的論據(jù)。



　　(1)城市、鄉(xiāng)村網(wǎng)民普及率差異明顯，鄉(xiāng)村市場(chǎng)潛力巨大；



　　(2)東、中、西網(wǎng)民普及率差異較大，中部仍有較大發(fā)展空間。



　　但潛在的市場(chǎng)需求何時(shí)才能轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的用戶，會(huì)在2006年下半年還是仍有待時(shí)日，這是我們應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題。



　　2.受移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)壓力，固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商會(huì)主動(dòng)推動(dòng)寬帶市場(chǎng)的發(fā)展



　　筆者認(rèn)為，盡管當(dāng)前仍有諸多制約寬帶發(fā)展的不利因素存在，但是若今年下半年3G發(fā)牌形勢(shì)仍不明朗，那么寬帶市場(chǎng)將會(huì)持續(xù)升溫，筆者看好下半年寬帶市場(chǎng)發(fā)展的原因在于，運(yùn)營(yíng)商(特別是固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商)會(huì)成為推動(dòng)寬帶市場(chǎng)發(fā)展的最主要力量。



　　由于3G發(fā)牌形勢(shì)不明朗，固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商對(duì)于小靈通如何發(fā)展并未有明確的定位，因此嚴(yán)格控制小靈通業(yè)務(wù)投資和營(yíng)銷開(kāi)支，會(huì)直接影響其在語(yǔ)音市場(chǎng)上應(yīng)對(duì)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商。以中國(guó)網(wǎng)通為例，自北京移動(dòng)出臺(tái)資費(fèi)調(diào)整措施之后，北京網(wǎng)通并未有任何舉措出臺(tái)，與此相對(duì)比的是，北京聯(lián)通正在積極應(yīng)對(duì)。



　　在這樣一種形勢(shì)下，為了完成國(guó)資委考核的指標(biāo)任務(wù)，完成本年度的收入、利潤(rùn)計(jì)劃，各固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商急需即期的收入來(lái)源，盡管各固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商一直在加速發(fā)展增值業(yè)務(wù)及號(hào)碼百事通、商務(wù)領(lǐng)航等轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)，但這些并不能成為拉動(dòng)其收入增長(zhǎng)的主要來(lái)源，當(dāng)前惟一能拉動(dòng)其收入增長(zhǎng)的核心業(yè)務(wù)仍是寬帶業(yè)務(wù)。



　　固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商的積極推動(dòng)將給寬帶市場(chǎng)帶來(lái)新的景象，《第18次互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告》給我們描繪的場(chǎng)景并未考慮到這一點(diǎn)，而只是單純從網(wǎng)民的角度來(lái)探討互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。網(wǎng)民的需求加上固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商的主動(dòng)，市場(chǎng)必將呈現(xiàn)新的趨勢(shì)。



　　3.移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商積極投身其中，寬帶市場(chǎng)變數(shù)增加



　　移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商不僅充當(dāng)了“激勵(lì)”固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商大力發(fā)展寬帶的角色，而且也開(kāi)始投入到寬帶接入業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中來(lái)，與固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商開(kāi)展正面競(jìng)爭(zhēng)。



　　以重慶移動(dòng)為例，它在重慶引進(jìn)了央視網(wǎng)絡(luò)電視重慶移動(dòng)站點(diǎn)(cctv.cq139.com)，這是央視網(wǎng)絡(luò)電視在全國(guó)范圍內(nèi)首次與移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行合作，而且重慶移動(dòng)也是央視網(wǎng)絡(luò)在重慶本地的惟一合作伙伴。重慶移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)電視能提供中央電視臺(tái)所屬版權(quán)的直播，包括點(diǎn)播和數(shù)字電視等80個(gè)頻道內(nèi)容。重慶移動(dòng)的寬帶客戶只要通過(guò)電腦上網(wǎng)就能隨時(shí)收看電視節(jié)目，并隨時(shí)參加其中的互動(dòng)節(jié)目。



　　可以看到，移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商并不僅僅局限于提供接入，還有效地捆綁了應(yīng)用。這必將給寬帶市場(chǎng)帶來(lái)驚喜。更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)必將會(huì)加快市場(chǎng)發(fā)展速度，當(dāng)然，這取決于移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商涉及寬帶市場(chǎng)的廣度和深度。



　　4.對(duì)下半年寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展前景的判斷



　　基于上面幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)，筆者認(rèn)為，在下半年3G發(fā)牌形勢(shì)不明朗、政府對(duì)寬帶市場(chǎng)監(jiān)管政策不發(fā)生顯著變化的情況下，盡管接入終端和寬帶應(yīng)用仍是制約寬帶發(fā)展的重要因素，但是下半年寬帶市場(chǎng)仍有升溫的潛力。需要指出的是，受各運(yùn)營(yíng)商去年寬帶發(fā)展不甚理想、在今年初調(diào)低了對(duì)本年預(yù)期的影響，各運(yùn)營(yíng)商下半年對(duì)于潛在市場(chǎng)的挖掘程度可能不會(huì)太大(考慮到棘輪效應(yīng)，各運(yùn)營(yíng)商特別是其省級(jí)公司需要為未來(lái)的發(fā)展留有一定空間)，這具體體現(xiàn)在新增用戶數(shù)量與今年上半年相比不會(huì)有太大差異。這其中的差異到底有多大，需要結(jié)合各運(yùn)營(yíng)商的收入預(yù)算完成情況、移動(dòng)網(wǎng)對(duì)固定網(wǎng)替代程度的變動(dòng)情況等因素進(jìn)行綜合分析，限于篇幅和數(shù)據(jù)獲取的原因，這里不再展開(kāi)論述。