政府主導(dǎo)的電信重組“六合三”出臺后，引起社會廣泛關(guān)注，并引發(fā)了一定的爭論。因為電信重組不僅關(guān)系到電信業(yè)自身的發(fā)展，而且關(guān)系到整個國民經(jīng)濟信息化發(fā)展的進程。2008年5月24日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、財政部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化電信體制改革的通告》�！锻ǜ妗分赋觥吧罨�電信體制改革的主要目標是：發(fā)放三張3G牌照，支持形成三家擁有全國性網(wǎng)絡(luò)資源、實力與規(guī)模相對接近、具有全業(yè)務(wù)經(jīng)營能力和較強競爭力的市場競爭主體，電信資源配置進一步優(yōu)化，競爭架構(gòu)得到完善；自主創(chuàng)新成果規(guī)模應(yīng)用，后續(xù)技術(shù)不斷發(fā)展，自主創(chuàng)新能力顯著提升；電信行業(yè)服務(wù)能力和水平進一步提高，監(jiān)管體系繼續(xù)加強，廣大人民群眾充分分享電信行業(yè)發(fā)展改革的成果�！边@已是我國改革開放以來第四次電信改革，能否達到這一改革目標，以自主創(chuàng)新能力支撐我國的信息化進程，關(guān)系到廣大人民群眾充分分享信息化的成果問題。當然，這關(guān)鍵要看電信重組后三大運營商的運營效率能否達到電信資源的優(yōu)化配置進而達到改革的初衷。

　　1　電信重組后三大運營商實力對比分析

　　電信重組前各大運營商的實力狀況，在很大程度上決定了重組后的競爭和發(fā)展?jié)摿Α１?為重組前六大運營商的發(fā)展狀況對比。


　　由表1可以看到，中國移動2007年營業(yè)收入達3570億元，凈利潤為871億元，增長31.9%，超過中國電信、中國網(wǎng)通、中國聯(lián)通3家總和的2倍。目前，仍有越來越多的固話用戶正在向移動用戶群流動。由于移動電話對固話的“替代效應(yīng)”，數(shù)據(jù)顯示，2004年中移動獲得增量市場的45.9%，2005年中移動占據(jù)了約60%，2006年達到70%，2007年最高時超過90%的新增市場份額被中移動掠走。

　　從2005—2008年的近幾年電話用戶發(fā)展趨勢來看，固定電話用戶的增長率一直在波動中呈下降趨勢，尤其從2007年7月—2008年7月的一年多來，固定電話一直呈負增長，如圖1。用戶的大量流失意味著固定電話收入源的不斷萎縮，固定電話運營商急需要尋找新的利潤源。移動電話一直呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，波動中不斷上揚。圖2反映了移動電話用戶的發(fā)展趨勢。2008年1—7月，全國移動電話用戶凈增6107.37戶，達到60837.8萬戶。再從收入構(gòu)成來看，2008年1-7月，移動通信業(yè)務(wù)收入占整個收入的53.8%，同比增長16.2%；固定本地電話占21.85%，同比下降6.8%；長途電話占14.68%，同比下降2.5%；數(shù)據(jù)通信為9.44%，同比增長40.4%；其他為0.74%。

　　電信重組后，三大電信運營商除了自己原有的那部分業(yè)務(wù)外，都或多或少地增加了一部分業(yè)務(wù)，每個企業(yè)都成了具有全業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)的運營企業(yè)。因此，重組后各大運營商的實力雖然有所變化，但基本上維持了舊有的電信運營格局。

　　2008年上半年，中國電信、中國網(wǎng)通和中國聯(lián)通3家的凈利潤總和為272.53億元，而中國移動的凈利潤高達548.49億元，是其他3家之和的2.6倍。中移動凈利潤“日進賬3億”超過去年“日進2億”。因此電信重組后，在移動通信方面中國移動一家獨大的局面恐怕在短時間內(nèi)難有改觀。

　　電信重組后，三家運營商都會成為全業(yè)務(wù)運營商。通過重組前的現(xiàn)狀可以看到，在信息通信領(lǐng)域，人們所諳熟的傳統(tǒng)經(jīng)濟理論已經(jīng)不能發(fā)揮作用。因此，從1994年至今，盡管政府給予當時的新進入者聯(lián)通在價格等方面的傾斜政策，但?4年的發(fā)展并未達到古諾模型所揭示的市場均衡：移動通信市場上兩個寡頭均分市場份額的市場均衡狀態(tài)；而是在正反饋規(guī)律的作用下，強者恒強，弱者恒弱。因而在移動通信領(lǐng)域中國聯(lián)通也就始終未能與中國移動平分秋色。從用戶規(guī)模來看，到2008年1月，中國移動用戶為3.76億，占移動用戶總數(shù)的69.6%，中國聯(lián)通C網(wǎng)和G網(wǎng)加起來的用戶數(shù)也只有1.639億，占移動用戶總數(shù)的30.4%。

　　在市場機制不能有效發(fā)揮作用的領(lǐng)域，政府的有形之手必須適時地引導(dǎo)市場主體按照最有效的方式配置社會資源。這次電信重組，實際上政府希望以3G為契機，推動具有我國自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)標準TD-SCDMA。由于2G本身依靠絕對的壟斷地位就有巨額利潤可賺，成就了中國移動這個全世界最大、最賺錢的移動公司。而3G對企業(yè)來說其贏利能力存在著很大的不確定性，也即風險性，因而企業(yè)也就沒有動力去發(fā)展3G。我國的TD標準雖然與歐美的兩個3G標準同時被國際電聯(lián)認定為國際標準，但由于上述原因，再加上網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的路徑依賴作用，在歐美標準已進入市場運作甚至成為較成熟的市場標準之時，我國的TD卻遲遲處在試商用階段。很可能由于企業(yè)的短視和對眼前利益的追逐而使TD胎死腹中，進而葬送我國未來通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將我國通信發(fā)展的命運掌握在別國手中。這次電信重組，實際上是政府希望通過重新洗牌，通過政府的推力和市場競爭的壓力，迫使中國移動這個壟斷巨頭不得不去發(fā)展TD技術(shù)標準的3G。

　　2　電信重組后三大運營商的競爭潛力

　　電信重組后，能否形成有效競爭的格局，達到電信資源的優(yōu)化配置，進而加快中國的信息化步伐，很大程度上取決于重組后三大電信企業(yè)的競爭潛力。

　　2.1　競爭潛力孕于原有的企業(yè)之中

　　電信重組雖然在一定程度上改變了競爭格局，但各大運營商所繼承的電信資產(chǎn)仍會按照其固有的巨大慣性繼續(xù)發(fā)揮作用，其原有的市場競爭實力在短期內(nèi)仍然在一定程度上左右著競爭的格局。

　　重組后的中國電信和中國聯(lián)通在各自相對強勢的南、北方區(qū)域，均擁有一張已經(jīng)覆蓋數(shù)億計的固定電話用戶的固定網(wǎng)絡(luò)。中國聯(lián)通擁有約1.277億GSM用戶、約2868萬PHS用戶、約1.1億固網(wǎng)用戶；中國電信購買聯(lián)通C網(wǎng)后，在原有的2.19億固網(wǎng)用戶基礎(chǔ)上，加上4223萬的CDMA用戶，這對今后發(fā)展數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)起到穩(wěn)固的支撐作用，并為今后固網(wǎng)與移動通信網(wǎng)的融合發(fā)展奠定了一定的基礎(chǔ)。中國電信和中國聯(lián)通在寬帶接入用戶數(shù)量、承載能力和新技術(shù)的應(yīng)用推廣方面都比中國移動占有較大優(yōu)勢。寬帶接入作為IPTV和高清電視業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，一直是中國電信和中國網(wǎng)通建設(shè)的重點，在重組之后也不會改變。由于擁有固定電話、ADSL等業(yè)務(wù)方面的優(yōu)勢，中國電信和中國聯(lián)通的手機業(yè)務(wù)今后會在多網(wǎng)融合、綜合信息服務(wù)上會令世人耳目一新。兩家電信企業(yè)勢必發(fā)揮其固定電話、寬帶上網(wǎng)等既有優(yōu)勢，再與移動網(wǎng)絡(luò)全面整合，形成固定電話、手機、ADSL等組合服務(wù)的一大特色，從而使服務(wù)質(zhì)量全面提升，服務(wù)成本不斷下降。

　　中國移動在2G時代，得益于移動通信的快速發(fā)展，以其優(yōu)越的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和豐富的增值服務(wù)取得了絕對的競爭優(yōu)勢，一家獨大的競爭優(yōu)勢在短期內(nèi)仍然難以撼動。對于重組后的中國移動而言，其最大的優(yōu)勢是有完善的GSM網(wǎng)絡(luò)，具有強大的資金、成本和用戶規(guī)模優(yōu)勢，盈利水平高。而且在近期移動語音業(yè)務(wù)仍存在巨大的增長空間，移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)也處在快速發(fā)展時期。因此，對移動來講，繼續(xù)發(fā)展移動用戶，同時創(chuàng)新移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，擴大競爭優(yōu)勢是新移動在短期內(nèi)的發(fā)展策略。

　　2.2　資源共享優(yōu)勢

　　電信重組后，三大運營商除了可以充分發(fā)揮范圍經(jīng)濟的優(yōu)勢外，進一步增強了電信資源的共享性。資源共享機制的理論基礎(chǔ)是電信業(yè)的自然壟斷屬性。由于電信業(yè)存在的自然壟斷屬性，以競爭為導(dǎo)向的電信市場監(jiān)管往往強制要求不同電信運營企業(yè)之間進行資源共享。我國與其他市場經(jīng)濟國家不同的是，由于三家電信運營商都是國家控股，盡管經(jīng)營權(quán)不同，但所有權(quán)的單一可控性為電信行業(yè)的資源共享提供了更加堅實的基礎(chǔ)，這對于盡量減少或避免重復(fù)建設(shè)，提高電信資源的配置效率提供了制度保障。

　　因此，管制機構(gòu)可以出臺強制資源共享政策，要求運營商之間共享網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。政府應(yīng)同時出臺配套的管制措施，如提供異網(wǎng)漫游的范圍、網(wǎng)絡(luò)的結(jié)算費用等。在技術(shù)可行的條件下，以非捆綁方式，提供非歧視的網(wǎng)絡(luò)元素接入，其價格和條件以及質(zhì)量必須公正、合理。

　　此外，電信重組后，中國電信和中國聯(lián)通可與中國移動共享站址。所謂站址，指的是用于懸掛基站的天線塔。原聯(lián)通基站數(shù)不到20萬千，而中移動基站數(shù)超過30萬個。站址的多少，決定了信號覆蓋能力的大小。，進而直接導(dǎo)致了對用戶的服務(wù)質(zhì)量不同。目前中移動站址布局密集，可以選擇的站址已經(jīng)不多了。天線塔占地面積大、出租費用高，特別是在居民小區(qū)或商業(yè)區(qū)設(shè)置站址費用更高。如北京王府井一機房，年租金就達上百萬元。中國移動此前為了廣泛建立無線基站，花費了巨大經(jīng)濟成本。因此，基站共享可使三家電信企業(yè)達到共贏，一部分站址的費用可由三家分攤，將巨額的成本降低下來。當然，這需要政府的全力推動。

　　2.3　存量方面的競爭

　　固定電話的不斷流失，使三大運營商在電話業(yè)務(wù)方面的競爭，主要集中在移動電話方面的爭奪上。但單純的增量競爭使企業(yè)會陷入麥特卡爾夫定律所揭示的怪圈之中，形成贏家通吃的局面。此時，即使爭取到一些用戶，其ARPU值也會是很低的低端用戶。因此，政府此時應(yīng)推出號碼可攜帶業(yè)務(wù)。號碼可攜帶是指用戶可以使用原來的號碼更換運營商。由于號碼可攜帶使用戶的轉(zhuǎn)移成本幾乎降為零，用戶可以自由選擇運營商而不被鎖定在原有運營商的收入鏈中，這有利于鼓勵運營商之間開展全方位的競爭。這時的競爭對于主導(dǎo)運營商來說，才真正威脅到其利潤源。

　　3　三大運營商的競爭方向

　　電信重組后，三家電信運營商被賦予了均等的權(quán)利分配。此時競爭的焦點主要集中在利潤增長最快的領(lǐng)域。

　　3.1　數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域的競爭

　　三大電信運營商的競爭首先體現(xiàn)在數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域方面的競爭。這也是電信重組后所繼承的資產(chǎn)實力在新的條件下繼續(xù)發(fā)揮作用的表現(xiàn)�；�礎(chǔ)電信企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)用戶進一步趨向?qū)拵Щ��?008年1-7月，全國互聯(lián)網(wǎng)撥號用戶減少388.0萬戶，只剩1553.0萬戶，而互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶凈增1141.3萬戶，達到7782.7萬戶，呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢，如圖3所示。1-7月數(shù)據(jù)通信收入比去年同期增長40.4%，在電信業(yè)務(wù)總收入中所占的比重比去年同期上升了2.10個百分點。

　　電信重組后，中國移動寬帶用戶僅占7.7%，中國電信占59%，中國聯(lián)通占33.4%(根據(jù)表2計算)。因此，在寬帶數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域，中國移動處于劣勢地位。而數(shù)據(jù)通信是具有遠大發(fā)展?jié)摿Φ念I(lǐng)域，目前在我國正處于上升階段，是電信運營企業(yè)的利潤增長點。但截至2008年6月底，中國互聯(lián)網(wǎng)普及率只有19.1%，低于全球21.1%的平均互聯(lián)網(wǎng)普及率。因此，數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域?qū)⒕哂芯薮蟮纳仙�空間。

　　3.2　第三代移動通信領(lǐng)域的競爭

　　另一個競爭領(lǐng)域便是3G，這也是最主要的競爭領(lǐng)域。由于2G的競爭難度增大，特別是要克服用戶本身的轉(zhuǎn)網(wǎng)惰性，必須是吸引用戶的效用價值足夠大。而新組建的中國電信和中國聯(lián)通由于自身的整合等很難在短時間內(nèi)做到這一點，即使做到了，利潤的獲取空間也會越來越小，因此三大運營商對3G的爭奪將是最主要的。按照《通告》提出的電信改革主旨，政府在此時發(fā)放三張3G牌照。政府在發(fā)放牌照時可采取傾斜政策：中國移動的3G牌照捆綁中國的技術(shù)標準TD-SCDMA，至于其他兩大運營商，可以在TD-SCDMA、CDMA2000、WCDMA和WIMAX大標準之間進行選擇。而無論中國電信和中國聯(lián)通發(fā)展哪個標準的3G，都是在尋找新的奶酪，都會對中國移動未來的收入來源構(gòu)成實質(zhì)性威脅。因此，這使中國移動在繼續(xù)爭奪2G市場的同時，必須傾全力發(fā)展TD，否則就沒有未來，無法繼續(xù)生存下去。在競爭的壓力下，中國移動將更高速地推進TD進程，而不是以往表現(xiàn)出來的拖沓局面。這種傾斜性管制政策實際上就是要扶植具有自主知識產(chǎn)權(quán)的TD標準，同時也讓其他兩大運營商根據(jù)市場競爭和自身狀況仍有選擇TD的機會。而不是目前一些業(yè)內(nèi)人士所猜測的那樣，將技術(shù)標準與牌照進行統(tǒng)一的捆綁來發(fā)放。因為由2G到3G的所謂平滑過渡的演進技術(shù)，并不比采用其他技術(shù)標準更能節(jié)省成本。這里政府通過不對稱管制唯一將牌照與標準捆綁的只有中國移動一家，其他兩家仍有自主選擇權(quán)。之所以說這給中國TD一個發(fā)展機會，主要是在通信領(lǐng)域，雖然在技術(shù)路線上存在著路徑依賴，但若在中國電信市場上，TD能夠成為主導(dǎo)標準而大行其道，其他的運營商也會采用這一標準，中國的TD就會由點及面，星星之火在世界電信市場上形成燎原之勢。倘若如此，這次電信重組的改革目標也就達到了。

　　至于其他的傾斜政策，如有人提出對主導(dǎo)運營商實行市場份額限制，筆者認為不妥。因為這種人為限制主導(dǎo)運營商發(fā)展的政策違背了網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)本身的發(fā)展規(guī)律，最后可能導(dǎo)致對中國的信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展不利。由于我國的三大電信運營商都是國家控股，因此，國家可以出臺一系列刺激各大運營商競相發(fā)展的政策來平衡市場的發(fā)展，使電信資源得到優(yōu)化配置，使電信企業(yè)以最適當?shù)膬r格和最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)滿足最廣大的人民群眾對信息化的發(fā)展需要，而不應(yīng)為了均衡而均衡。

　　3.3　固網(wǎng)與移動網(wǎng)融合領(lǐng)域的競爭

　　電信重組后，三大電信運營商的競爭將比以往任何時候都更加激烈。電信重組使電信的規(guī)模經(jīng)濟性尤其是范圍經(jīng)濟性更能有效地發(fā)揮出來，使企業(yè)更加有效地開展全業(yè)務(wù)競爭。全業(yè)務(wù)競爭不等于固網(wǎng)與固網(wǎng)的競爭，移動網(wǎng)與移動網(wǎng)的競爭，而是兩網(wǎng)融合后的競爭。固網(wǎng)和移動網(wǎng)的融合(Fixed Mobile Convergence，即FMC)，是指基于固定和無線技術(shù)相結(jié)合的方式提供通信業(yè)務(wù)。通俗地說，就是用戶不論在固定網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中，還是在移動網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中都能享受到相同的服務(wù)，獲得相同的應(yīng)用，終端進行無縫漫游。

　　雖然從目前看來，由于技術(shù)上和標準化上的問題，F(xiàn)MC并沒有被廣泛接受，但其作為未來發(fā)展的大趨勢不可否認，國際領(lǐng)先的運營商幾乎都在積極拓展FMC業(yè)務(wù)。世界著名市場研究機構(gòu)Infonetics的最新研究報告顯示：全球FMC基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備市場規(guī)模在2006年增長了5倍，而從2007年到2011年這一市場規(guī)模將增長10倍，其設(shè)備市場規(guī)模將達到804億美元，2011年預(yù)計全球無縫FMC用戶將增長到6370萬。

　　有業(yè)內(nèi)人士估計，移動和固網(wǎng)之間界限會在2010年至2012年左右消失。FMC是目前全球電信市場發(fā)展的一大熱點，也是電信未來的發(fā)展趨勢，這也是三大電信運營商未來競爭的焦點和關(guān)鍵。在固網(wǎng)與移動網(wǎng)中實現(xiàn)語音業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)、多媒體應(yīng)用、增值服務(wù)等各個方面的融合。

　　總之，電信重組雖然在短期內(nèi)要付出一定的成本，但倘若能夠通過重組更有效地促進電信企業(yè)一定范圍內(nèi)的競爭，更有效地配置通信資源，能夠加快中國的信息化步伐，讓最廣大的人民群眾最充分地分享電信行業(yè)發(fā)展改革的成果，那我們今天付出的成本就是值得的。