在前幾期對(duì)東盟主要國(guó)家的電信市場(chǎng)進(jìn)行介紹后，本期系列報(bào)道特邀請(qǐng)信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院和水清木華咨詢公司的專家，對(duì)東盟電信市場(chǎng)的總體趨勢(shì)進(jìn)行解析，并在此基礎(chǔ)上，探討中國(guó)電信企業(yè)進(jìn)入東盟市場(chǎng)的合理路徑，以及需要規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)，以期為國(guó)內(nèi)企業(yè)提供有益的參考。

　　東盟電信市場(chǎng)的總體特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)是什么？

　　在全球化的大背景下，東盟電信市場(chǎng)在逐漸開(kāi)放，對(duì)外資進(jìn)入電信市場(chǎng)的限制有所減少。雖然各國(guó)發(fā)展速度不一致，但東盟電信市場(chǎng)還是存在巨大的機(jī)會(huì)。

　　司先秀：東盟電信市場(chǎng)的總體特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)大致可歸納為四點(diǎn)：一是市場(chǎng)逐漸開(kāi)放，私有化繼續(xù)推進(jìn)，對(duì)外資進(jìn)入電信市場(chǎng)的限制減少；隨著電信私有化浪潮的興起，東盟電信私有化的進(jìn)程也在不斷發(fā)展。

　　二是高速增長(zhǎng)勢(shì)頭快有所趨緩，但不平衡中存在機(jī)會(huì)。在2000～2004年，東盟電信用戶數(shù)的年增長(zhǎng)率維持在30～40%，在2005年則快速降至20%左右。在總普及率超過(guò)30%以后，東盟電信市場(chǎng)的發(fā)展速度漸趨穩(wěn)定。不過(guò)，由于各國(guó)發(fā)展速度不一致，東盟電信市場(chǎng)還是存在巨大的機(jī)會(huì)。越南、印尼、柬埔寨和老撾等國(guó)的用戶增長(zhǎng)率仍維持在30%以上的高水平，還有充足的市場(chǎng)潛力可供挖掘。

　　三是電信監(jiān)管發(fā)展水平不均衡。東盟地區(qū)整體的政治經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡直接影響到該地區(qū)電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性以及監(jiān)管效果。在東盟地區(qū)，既有新加坡

　　IDA這樣綜合性的獨(dú)立電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)，也有越南郵電部這樣傳統(tǒng)的政府部門管理電信市場(chǎng)的情況。

　　四是移動(dòng)通信回歸“理性”，固定通信有所增長(zhǎng)。由于移動(dòng)通信普及率不斷提高，東盟移動(dòng)用戶的增長(zhǎng)速度已由2001年的70%多滑落到2005年的20%左右，年新增用戶也由2004年的3300多萬(wàn)戶降至2005年的2400多萬(wàn)戶，發(fā)展速度回歸“理性”。固定通信則受小靈通和無(wú)繩電話的推動(dòng)，自2003年恢復(fù)增長(zhǎng)勢(shì)頭，2005年用戶增速已升至12.3%，年新增用戶400多萬(wàn)。

　　林海洪：在全球經(jīng)濟(jì)一體化的大背景下，東盟電信市場(chǎng)在逐漸開(kāi)放，對(duì)外資進(jìn)入電信市場(chǎng)的限制有所減少；而隨著電信私有化浪潮的興起，東盟電信私有化的進(jìn)程也在不斷發(fā)展。

　　在經(jīng)過(guò)5年時(shí)間的高速發(fā)展、在總普及率超過(guò)30%以后，東盟電信市場(chǎng)的發(fā)展速度漸趨穩(wěn)定。但由于各國(guó)發(fā)展速度不一致，東盟電信市場(chǎng)還是存在巨大的機(jī)會(huì)。越南、印尼、柬埔寨和老撾的用戶增長(zhǎng)率仍維持在30%以上的高水平，還有充足的市場(chǎng)潛力可供挖掘。

　　東盟電信市場(chǎng)在進(jìn)一步向國(guó)外和民間資本開(kāi)放，但整體發(fā)展速度有所下降。東盟市場(chǎng)飽和程度中等，設(shè)備行業(yè)中，對(duì)價(jià)格敏感，投資規(guī)模增長(zhǎng)維持2006年?duì)顩r，開(kāi)放后對(duì)設(shè)備商有一定利好；運(yùn)營(yíng)業(yè)則長(zhǎng)期看好。

　　哪些東盟國(guó)家適合中國(guó)電信企業(yè)投資，其電信市場(chǎng)具有哪些特點(diǎn)？

　　東盟國(guó)家中，比較適合我國(guó)電信企業(yè)投資的有越南、柬埔寨和老撾。這些國(guó)家與我國(guó)保持著良好的外交關(guān)系；政局穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，對(duì)我國(guó)的開(kāi)放力度較東盟其他國(guó)家更大。

　　張姍姍：相對(duì)而言，在東盟十國(guó)中，比較適合我國(guó)電信企業(yè)投資的有越南、柬埔寨和老撾。這些國(guó)家均具有如下特點(diǎn)：與我國(guó)保持著良好的外交關(guān)系；政局穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好；電信業(yè)已經(jīng)對(duì)外資開(kāi)放，且對(duì)我國(guó)的開(kāi)放力度較東盟其他國(guó)家更大；電信市場(chǎng)發(fā)展速度快、潛力大；我國(guó)設(shè)備商已經(jīng)進(jìn)入該國(guó)市場(chǎng)。另外，越南和老撾還與我國(guó)陸地接壤，這為網(wǎng)絡(luò)延伸提供了便利。

　　其中，越南的固定與移動(dòng)通信市場(chǎng)目前雙雙保持高速增長(zhǎng)，市場(chǎng)不斷開(kāi)放締造進(jìn)入良機(jī)。2006年，越南繼續(xù)新增1000萬(wàn)電話用戶，增長(zhǎng)率高達(dá)65%。在電信市場(chǎng)急劇膨脹的同時(shí)，越南政府為不斷促進(jìn)該市場(chǎng)的開(kāi)放，著手私有化Vinaphone、MobiFone和Viettel可以看作是市場(chǎng)開(kāi)放的直接體現(xiàn)。

　　老撾與越南一樣，其固定與移動(dòng)業(yè)務(wù)也均在快速增長(zhǎng)。比較特別的是，老撾固定用戶增速目前要高于移動(dòng)，但隨著老撾進(jìn)一步開(kāi)放移動(dòng)通信市場(chǎng)，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模勢(shì)必會(huì)擴(kuò)大，移動(dòng)資費(fèi)也將下降，移動(dòng)用戶發(fā)展速度最終還是會(huì)超過(guò)固定用戶。

　　柬埔寨則是移動(dòng)通信市場(chǎng)發(fā)展迅速，移動(dòng)市場(chǎng)完全開(kāi)放，SKT、Millicom、Telekom和泰國(guó)多家公司都已進(jìn)入該市場(chǎng)。對(duì)于固定業(yè)務(wù)，柬采取政府控制的策略，只允許通過(guò)BCC的形式進(jìn)入。這致使柬固定通信發(fā)展極為緩慢，目前僅有幾萬(wàn)固定用戶，不適合進(jìn)行投資。

　　林海洪：東盟承諾開(kāi)放電信市場(chǎng)的六國(guó)中除馬來(lái)西亞和菲律賓外，其余四國(guó)均為發(fā)展中國(guó)家，其電信市場(chǎng)與我國(guó)電信業(yè)發(fā)展初期形態(tài)較為相似。我國(guó)運(yùn)營(yíng)商對(duì)這樣的市場(chǎng)具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，能夠給上述四國(guó)運(yùn)營(yíng)企業(yè)帶來(lái)切實(shí)的幫助。而對(duì)于另兩個(gè)相對(duì)發(fā)達(dá)的國(guó)家，我國(guó)運(yùn)營(yíng)商要做好面對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng)的準(zhǔn)備。

　　在沒(méi)有承諾開(kāi)放電信業(yè)的四國(guó)中，新加坡、泰國(guó)的電信業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已十分激烈，中國(guó)企業(yè)進(jìn)入的空間較少；印尼的電信業(yè)則仍有外商參與的空間，與中國(guó)企業(yè)也正在商討合作；文萊在協(xié)議中沒(méi)有承諾開(kāi)放電信業(yè)，但文萊的NGN，本身便是中國(guó)華為公司一手包辦。

　　中國(guó)電信企業(yè)進(jìn)入東盟，應(yīng)該采取怎樣的投資方式？

　　在運(yùn)營(yíng)方面，我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商可以采取參股目標(biāo)國(guó)運(yùn)營(yíng)商的方式進(jìn)入東盟電信市場(chǎng)，以便發(fā)揮當(dāng)?shù)睾献髡吆臀覈?guó)企業(yè)各自的優(yōu)勢(shì)，在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)較快地獲取認(rèn)同感。

　　林海洪：我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商可以采取參股目標(biāo)國(guó)運(yùn)營(yíng)商的方式進(jìn)入東盟電信市場(chǎng)。同獨(dú)資企業(yè)相比，建設(shè)合資企業(yè)有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，可以發(fā)揮當(dāng)?shù)睾献髡吆臀覀兤髽I(yè)各自的優(yōu)勢(shì)，在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)較快地獲取認(rèn)同感。

　　司先秀：在運(yùn)營(yíng)方面，考慮到這些國(guó)家對(duì)外資的規(guī)定和我國(guó)企業(yè)的國(guó)際化經(jīng)驗(yàn)，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商一般只能采取合資或合作的方式。例如，老撾政府對(duì)電信業(yè)的控制力度很大，目前只允許外資以BCC方式和本國(guó)企業(yè)合作，合作期內(nèi)雙方按持股比例投資建設(shè)網(wǎng)絡(luò)，并按照約定的比例收益分成，合作期滿后外資所擁有的資產(chǎn)將按照合同規(guī)定的方式轉(zhuǎn)讓給老撾政府。

　　在設(shè)備方面，由于這些國(guó)家與我國(guó)緊鄰，且這些國(guó)家制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)環(huán)境不夠理想，國(guó)內(nèi)設(shè)備商一般沒(méi)有必要在這些國(guó)家投資設(shè)廠，僅按需設(shè)立合適規(guī)模的銷售點(diǎn)或代理點(diǎn)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)基地應(yīng)可完全輻射到這些國(guó)家。

　　中國(guó)電信企業(yè)投資東盟應(yīng)注意哪些問(wèn)題，規(guī)避哪些風(fēng)險(xiǎn)？

　　東盟電信市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)主要存在于電信監(jiān)管上，政策風(fēng)險(xiǎn)比較突出。電信監(jiān)管中的政企合一、互聯(lián)互通等問(wèn)題仍非常嚴(yán)重。另外，新進(jìn)入者也可能面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面的風(fēng)險(xiǎn)。

　　張姍姍：這些國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)主要存在于電信監(jiān)管上，政策風(fēng)險(xiǎn)比較突出。在越南、柬埔寨和老撾等落后國(guó)家，電信監(jiān)管中的政企合一、互聯(lián)互通等問(wèn)題仍非常嚴(yán)重，有待進(jìn)一步完善。雖然一些國(guó)家表面上已將政府管理和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分離開(kāi)來(lái)，但實(shí)際上國(guó)有主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商同行業(yè)主管部門仍有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。而且，東盟欠發(fā)達(dá)國(guó)家的政府對(duì)電信企業(yè)的干預(yù)程度過(guò)高，辦事效率低下，會(huì)給國(guó)外投資者帶來(lái)很大的政策風(fēng)險(xiǎn)。

　　為盡可能地規(guī)避監(jiān)管與政策風(fēng)險(xiǎn)，新進(jìn)入者應(yīng)對(duì)目標(biāo)國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策和監(jiān)管體系進(jìn)行跟蹤研究，積極與目標(biāo)國(guó)政府和國(guó)有運(yùn)營(yíng)商建立和保持密切的關(guān)系，并注意利用母國(guó)政府的力量來(lái)保證投資安全。此外，新進(jìn)入者還應(yīng)關(guān)注和研究區(qū)域內(nèi)國(guó)際運(yùn)營(yíng)商的擴(kuò)張戰(zhàn)略和步驟，以了解它們對(duì)目標(biāo)區(qū)域監(jiān)管與政策風(fēng)險(xiǎn)的判斷。

　　另外，新進(jìn)入者也可能面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面的風(fēng)險(xiǎn)。目前，眾多國(guó)際知名電信公司已進(jìn)入這些國(guó)家，這些國(guó)家本土電信公司也在快速壯大。不過(guò)，眾多運(yùn)營(yíng)商的存在也為后來(lái)者通過(guò)并購(gòu)和合資方式進(jìn)入東盟市場(chǎng)創(chuàng)造了有利條件。

　　林海洪：中國(guó)電信企業(yè)進(jìn)入東盟電信市場(chǎng)時(shí)，將面臨以下一些風(fēng)險(xiǎn)。

　　第一，新進(jìn)入者將可能面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)。眾多國(guó)際知名電信公司已進(jìn)入東盟市場(chǎng)，本土電信公司也在快速壯大。與此同時(shí)，東盟發(fā)達(dá)國(guó)家的運(yùn)營(yíng)商也在向東盟欠發(fā)達(dá)國(guó)家積極滲透。

　　第二，當(dāng)?shù)仉娦疟O(jiān)管有待完善，政策風(fēng)險(xiǎn)突出。在越南、柬埔寨和老撾等落后國(guó)家，電信監(jiān)管中的政企合一、互聯(lián)互通等問(wèn)題仍非常嚴(yán)重，有待進(jìn)一步完善，嚴(yán)重妨礙了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。而且，東盟欠發(fā)達(dá)國(guó)家的政府對(duì)電信企業(yè)的干預(yù)程度過(guò)高，辦事效率低下，透明度和可預(yù)見(jiàn)性不高，有很大的政策風(fēng)險(xiǎn)。

　　中國(guó)運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備商是否應(yīng)聯(lián)合進(jìn)入東盟市場(chǎng)？

　　通過(guò)聯(lián)合走出去，運(yùn)營(yíng)商可形成強(qiáng)勢(shì)解決方案，在“走出去”的時(shí)候還可借鑒國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商的海外拓展經(jīng)驗(yàn)和使用他們的海外渠道。

　　司先秀：一般來(lái)說(shuō)，通過(guò)聯(lián)合走出去，運(yùn)營(yíng)商可形成強(qiáng)勢(shì)解決方案，并能得到許多幫助與支持，可以降低海外拓展的難度。特別是在華為、中興等國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商的國(guó)際化程度比運(yùn)營(yíng)商要高的情況下，運(yùn)營(yíng)商在走出去的時(shí)候更可借鑒他們的拓展經(jīng)驗(yàn)和使用他們的海外渠道。從國(guó)家層面來(lái)看，聯(lián)合走出去也有利于全面帶動(dòng)我國(guó)的電信制造與運(yùn)營(yíng)業(yè)。

　　但是否聯(lián)合進(jìn)入東盟市場(chǎng)，應(yīng)看實(shí)際情況而定。進(jìn)入東盟市場(chǎng)，一般是采取合資合作的方式，當(dāng)?shù)鼗锇槿舨唤邮車?guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)與制造企業(yè)的聯(lián)合體，就無(wú)法實(shí)現(xiàn)聯(lián)合走出去。而且，聯(lián)合走出去要基于運(yùn)營(yíng)與制造企業(yè)的共同利益，否則也難以取得成功。

　　林海洪：中國(guó)運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備商應(yīng)該聯(lián)合起來(lái)進(jìn)入東盟市場(chǎng)。當(dāng)前，華為、中興等設(shè)備制造企業(yè)已經(jīng)成為東南亞市場(chǎng)的主流通信設(shè)備供應(yīng)商，擁有豐富的當(dāng)?shù)亟M網(wǎng)經(jīng)驗(yàn)，能給后期進(jìn)入的運(yùn)營(yíng)商提供適當(dāng)入市時(shí)機(jī)選擇、當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)環(huán)境咨詢、可行性分析等諸多幫助，運(yùn)營(yíng)商的東盟拓展之路與設(shè)備商攜手前行將是必然的選擇。