中國電信業(yè)市場特點與2007年發(fā)展預測

　　我今天上午和前面幾位領導和專家講了最大不同一點，是今天我想用數據來說話，因為我們通信信息研究所幾年來對國內通信市場包括國外通信市場做了大量的市場監(jiān)測工作，所以我們積累了大量的數據。所以我今天用數據來說話會非常的簡單，能夠直接表達我們對中國國內的通信市場分析和判斷。

　　幾年前大家都覺得由于中國的通信發(fā)展非常的快，覺得中國的通信進入了叫悅耳的時代，但是幾年后今天，我覺得中國的通信市場是進入了賞心悅目的時代，為什么這么說呢？因為我們每天可以享受到互聯(lián)網的快樂，可以享受到通信給我們帶來的快樂，而且這些都在改變我們的生活方式。所以我們現在是進入了賞心悅目的時代。

　　現在對2006年中國電信市場的發(fā)展做一個簡單的分析，我們認為中國通信市場在2006年有8個特點：

　　第一，電信市場生態(tài)環(huán)境在發(fā)展中回歸，大家從這張圖可以看到這兩條曲線，一條是GDP增長速度，另外一是電信業(yè)務增長速度。大家可以明顯看到，這兩條曲線越來越近了，甚至都快到了合并的成為一條曲線，當然還需要一段時間。這里頭可以作出判斷就是我們電信行業(yè)度過了高速增長的階段，并且到了穩(wěn)定成熟的發(fā)展階段。我們進入到賞心悅目的階段，這是我剛才說的。所以說我國的電信行業(yè)回歸到傳統(tǒng)的服務業(yè)。大家可以很明顯從這條線上看出來，GDP的增長差距是在不斷的縮小。

　　大家可以看到，未來電信業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，將更多由技術創(chuàng)新、業(yè)務創(chuàng)新、服務創(chuàng)新等方面的服務因素拉動。前面很多專家講，像劉多所長講的NGN的發(fā)展，可以看出來是技術創(chuàng)新。肖總還有經濟學的專家也講了用經濟學的理論來分析市場。我們可以歸結是業(yè)務創(chuàng)新和服務創(chuàng)新來拉動電信市場。

　　特點二：運營市場現有格局不利于行業(yè)持續(xù)發(fā)展。現在從我們看到的圖（幻燈片）從收入來講，從2004年到2006年，因為我沒有畫2005年從兩年之間看到的跨越各個運營商收入增長比例，大家可以從圖中可以看到，另外一個就是新增用戶大家也可以看到，應該說移動的通信用戶增長非常快，而固網發(fā)展非常緩慢。在今天上網肖總也是把這個問題分析得很透徹�？梢哉f這種市場競爭格局再進一步的延伸的話，可能會導致新的壟斷格局的形成。這是我們一個基本的判斷。

　　這張圖大家可以看到，與國外的發(fā)達國家，剛才余總也講了，與國外的發(fā)達國家相比，在同行業(yè)所謂的移動通信行業(yè)，各個國家運營商數量是不同的，但是我們可以看到中國移動運營商還是比較少，因為我們國土面積那么大，像其他的國家歐洲、德國、法國，這三個國家在歐洲是不算大，但是他們有四個運營商來經營移動的業(yè)務。將來只有通過全業(yè)務經營才能改變這種狀況。

　　嚴格來講，我覺得從全球來看，包括中國，其實移動通信也出現了，不是說歌舞升平的現象，整個運營商也受到了增長速度緩慢，都遭受過這種局面，整個全球移動通信市場是處在結構調整期。

　　特點三：感覺到投資區(qū)域穩(wěn)定，但缺乏新的增長點。從這張圖可以看到，連續(xù)幾年從02年到06年這幾年整個的運營商的投資水平基本上是趨于穩(wěn)定，基本上保持在二千億到二千二百億的水平，我們感覺到3G牌照的發(fā)放延緩，還有各種新技術的明朗，比如大家講的Wimax、IPTV這種應用并不明朗，以及相關政策的管制因素，造成絕大多數運營商采取觀望態(tài)度，投資的意愿不高。所以大家看到這個投資基本沒有大起大落的現象。

　　特點四： 大家可以看到今年我們國家發(fā)布的05到2020年的國家信息化的戰(zhàn)略，在這個戰(zhàn)略的引導下，在普及綜合信息實施的目標推動下，寬帶及移動業(yè)務的發(fā)展勢頭非常快，而且成為了我們電信業(yè)2006年發(fā)展的主要拉動力量。大家從這張圖可以看到。我國的寬帶是非常持續(xù)的發(fā)展，這就得益于中小企業(yè)的信息化和農村的信息化。我們預計06年底我們寬帶接入可以達到4825萬戶。比起發(fā)達國家還是有非常大的差距，也正說明，這個寬帶對我們國家來講是有非常大的潛力的。

　　預計，寬帶用戶在互聯(lián)網中的比例也在不斷的提高，到2006年底能夠接近到64%。這個可以看到，淺色是跨帶接入用戶，深色是窄帶接入用戶，將來我們可以看到深色就不會出現了。

　　這是企業(yè)信息化、行業(yè)信息化、農村信息化是拉大了寬帶業(yè)務的快速增長。我們感覺到從今年的市場情況來看，移動通信的收入同比增長16%，但是數據通信以寬帶業(yè)務為主的收入同比增長了20%。

　　特點五：信息服務市場蘊含巨大的增長潛力。

　　企業(yè)ICT的服務需求將是信息服務市場成長初期的主要拉動力量�？梢钥吹叫畔⒎�務市場是發(fā)展非常迅速。我們這里頭其中有一個圖，中國企業(yè)對各項ICT投資選擇比例，大家可以看到ICT服務到2009年占到29%，電信服務占64%，這一點提示我們運營商在今后的幾年之內必須重點開拓ICT的市場，比較加強與IT服務商的合作。一定要進入到服務的領域。

　　這也簡單的說一下，這張圖我國增值業(yè)務的市場發(fā)展情況。大家可以看一看，現在信息服務，信息服占的比例是29.1%。大頭在哪？就是在信息服務�，F在的經營者數量在不斷的增加。到2006年將達到1480億元，與05年相比增加37%，可見增長數非常之快。

　　在這里特別說一下，信息服務市場蘊含巨大潛力，今年以來受部里電信管理局的委托，我們通信信息所做了全國電信增值信息服務市場的監(jiān)測工作。監(jiān)測的主要內容我跟大家說一下，我們要監(jiān)測經營者的數量，另外監(jiān)測經營者，就是ISP、ICP的業(yè)務收入、他們的業(yè)務種類、還有他們的政策，還有他們進入對市場的影響，另外還有對消費者的調查。用戶去用增值業(yè)務會有什么反映，每個月要匯報給部里的通信管理局，同時也是給王部長看的一份報告。在這里我要說一下，如果大家感興趣的話，對增值服務這個領域市場感興趣，可以和我們經常的溝通，和我們經常的聯(lián)系。我們在這里也是設了一個景氣指數，對增值業(yè)務設了一個景氣指數，處在綠等的時候，還是屬于健康發(fā)展的狀態(tài)。

　　特點六：電信運營商轉型為市場增添了活力。

　　在這里我就不多講了，這個肖總上午已經講了。我要說的是一個轉型目標。大家在2006年都提出什么措施呢？其實通過媒體、大家享受這種服務應該有體驗了。我要講的主流運營商鐵通和衛(wèi)通我就不講了。

　　中國電信是綜合信息服務提供商；中國移動移動信息專家；中國網通寬帶通信及多媒體服務提供商；中國聯(lián)通是綜合通信和信息服務提供商；大家覺得有點相像，其實他們的轉型目標不是非常相同，其實我覺得也是殊路同歸，大家都是在信息上，在綜合信息服務商下了功夫了。所以上午肖總也一再說固網運營商將來要做全業(yè)務運營商要有四個目標。我覺得很他們定的戰(zhàn)略都是非相符合。

　　特點七：電信監(jiān)管面臨轉型。今年部里的通信管理局，當然我們不是政府，我們也不能代表政府，但是我們對這個市場有進行長期的監(jiān)測，我們政府的發(fā)布的一些思路，對市場的監(jiān)測，我們認為政府的監(jiān)管思路在轉變的。轉變我覺得主要還是體現在走向開放、創(chuàng)新，要加強對基礎運行商的管制，一個是非對稱管制，一個是創(chuàng)新，從這三個方面轉變監(jiān)管思路。具體的我講一講，在非對稱管制方面有幾個還是比較重要的，我就不一一念了。有幾點特別要說：

　　剛才前幾位發(fā)言者都說了融合的問題。現在來講，部里對SMP競爭力要監(jiān)管；另外一個對于剛才說的號碼攜帶，剛才泰科來公司也在說了，不久的將來中國會實現號碼攜帶，還有對業(yè)務定價，將來3G以后對定價的問題，對資費的問題要有相應的管制政策，還有頻率的收費問題。還有本地環(huán)入非綁定的問題；還有要強調加強反壟斷規(guī)則，在信息通信領域里的應用，這是非對稱管制。

　　對基礎運營商加強大家都應該很清楚，一個是服務農村信息化，還有咱們今天各個專家講的融合。網絡融合將來還會需要規(guī)制，后面產生的號碼攜帶。

　　還有一個政府特別強調的鼓勵創(chuàng)新，今年十大關鍵詞也在提這些就是創(chuàng)新。將來部里會考慮優(yōu)化科技資源配置，引導資金向信息通信產業(yè)傾斜。包括我們國家TD—SCDMA，國家對產業(yè)的扶植力度都可以體現到政府的鼓勵創(chuàng)新落地表現。

　　另外還有MVNO看我們國家什么時候能夠開放，政府也在積極的跟蹤，通過我們研究院的研究成果來支撐他們的決策。還有一個市場準入問題，還有推動鼓勵企業(yè)研發(fā)投入，還有推動企業(yè)的技術創(chuàng)新，包括要推動企業(yè)“走出去”這樣一些配套的政策。

　　特點八：設備市場快速地由分散走向集中。這個特點是社會時常發(fā)生特點，這應該說也是2006年整個通信業(yè)通信市場發(fā)生了一個非常大的，讓大家非常關注的焦點。具體我就不說了。但是對這個問題我們信息所也有基本的判斷。

　　這基本判斷有三個方面：

　　我們認為重組受設備商的并購也好，合并也好，或者資本方式的運作，最后的目的是有利于向電信運營商提供一體化的解決方案和服務。

　　2、重組后所產生巨型設備企業(yè)，有可能會在一些技術的知識產權上形成壟斷。

　　3、企業(yè)規(guī)模和實力的增強，將使設備商和電信運營商之間談判的能力增強。

　　我們也發(fā)現這兩者之間的關系應該是有所不同的，他們之間的關系越來越像伙伴的關系，以前是甲方和乙方的關系，感覺到非常的明顯，現在我覺得從未來的發(fā)展趨勢來看，從產業(yè)鏈來看，他們之間應該更多的是一種合作伙伴的關系。但是我覺得，國外的廠商的合并對我們國內廠商的威脅，我覺得還是有的。我們看到2003年全球電信設備制造商排名前20名的企業(yè)到今年已經剩下6家了。

　　最后，對2007年的市場作預測。有幾個主要的結論，后面會有一些基本的數據給大家。

　　我們認為2007年電信業(yè)增長速度還是保持一種增長，肯定要增長，但是這種增長的趨勢是緩慢的。3G牌照發(fā)放不會對市場造成太大的影響。

　　移動通信還會繼續(xù)保持高速穩(wěn)定的增長，移動增值業(yè)務將成為一個亮點。

　　移動通信業(yè)務對固定通信業(yè)務的替代作用將進一步加劇。

　　寬帶接入業(yè)務增長走向平穩(wěn)，寬帶服務市場會逐漸興起。

　　運營商資本支出將在3G的推動下出現階段性的上揚。

　　我們預測到2007年的時候，中國電信運營業(yè)的業(yè)務收入有可能達到7150億元的水平，我們自己認為如果沒有3G的拉動，可能這個投入，這只是我們所的一個預測，并不代表官方，有可能會有一些變化，但是應該不會有太大的變化。我們認為這個業(yè)務收入可以達到這個數，如果有3G對整個業(yè)務收入不會有太大影響，可能對投資有影響，但是對業(yè)務整體收入不會有影響。我們認為同比政府在10.9%或者11%維持2006年。

　　用戶增長情況，我這個是不考慮3G牌照發(fā)放。我們預期國家的電話用戶會接近9億，在2007年移動電話用戶占總用戶中的57%，我們認為PHS增長達到頂點，已經到了巔峰，如果再下去可能就是下滑的趨勢。

　　對于3G我們也是做了一個預測，我們有一個假設前提，這種前提和政府的決定我們不敢保證跟政府有關聯(lián)性，只能是代表我們通信信息所的觀點，我們認為2007年發(fā)放3G牌照，一張是TD—SCDMA，一張是WCDMA，一張是CDMA2000，這種預測是我們大膽的預測，大家不要認為政府是這樣想，這完全是我們的分析和判斷。如果是這種情況，我們認為3G在我們國家2007年就是一個起步的階段，無論從用戶數量和銷售終端來講都是占的比較會非常低不會對總體市場產生大的影響。這里有一組數據，按照我們的前提假設進行了，到2007年我們的3G用戶可能達到618萬，業(yè)務收入達到221億。終端銷售量會達到844萬部。從互聯(lián)網的來講，寬帶接入會是一個增長趨勢，但是這種增長趨勢不是那種突飛猛進的增長，也是緩慢的增長，會達到5786戶，2005年到2007年我們國家互聯(lián)網用戶數是保持平穩(wěn)增長的態(tài)勢，最后我們看看電信業(yè)固定資產投資的預測。我們預測在不考慮3G投資的情況下，預計2007年我國電信業(yè)固定資產投資比例將比2006年略也下降，可能會在2060億元左右。對固定資產投資會有10%—30%，如果考慮3G，投資會有一個上揚，會上升15—20%的比例。對電信監(jiān)管的走向有一個初步判斷，昨天宋彤所長把他的視野放在全球的市場上。

　　我們對走向的判斷，還有兩方面：我們期待著《電信法》能夠在明年出臺，希望能夠出臺。還有一些《反壟斷法》。應該從四個方面考慮：

　　一個是網絡融合法規(guī)；信息安全法規(guī)；信息融合法規(guī)；促進產業(yè)發(fā)展法規(guī)。

　　最后用一句話來結束我的發(fā)言：電信市場的未來將充滿著未知與挑戰(zhàn)，選找藍海以差異化服務領先進一步并不斷超越自我將成為企業(yè)與生存發(fā)展的關鍵，我用簡短的話結束我的發(fā)言。